专题：等待AI资本开支和业绩验证，规避纯题材和高拥挤方向
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【头条要闻】
伊朗：对美军侵略行为回应行动中使用了10枚弹道导弹，摧毁了美军指挥中心和空军基地
伊朗伊斯兰革命卫队7月9日发表声明称，当天在对美军侵略行为进行回应的第二阶段行动中使用了10枚弹道导弹，“摧毁了美军位于西亚地区的指挥中心和位于约旦阿兹拉克的美军空军基地”。声明警告称，如果美军再次发起侵略行动，该地区其他美军基地也将面临伊朗猛烈炮火的打击。
美国连续第二天袭击伊朗，伊朗军方：已对科威特、巴林的美军基地发动打击
美国9日凌晨对伊朗发动了新一轮空袭，袭击范围扩至约90个军事目标，据称甚至包括两座铁路桥。德黑兰随后做出回应，将目标对准巴林、科威特的美军基地关键设施，并威胁扩大袭击范围。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫9日警告称，“别再徒劳挥舞拳头，否则只会陷得更深”。美国《纽约时报》9日称，美伊临时停火协议几乎自上月签署之初便显得岌岌可危，而最新一轮的相互打击似乎使其濒临破裂。
霍尔木兹海峡通航量骤降，几近停滞
总部位于英国的温沃德海事分析公司7月9日发布报告说，由于美伊持续交火，霍尔木兹海峡通航量急剧下降，经海峡驶离波斯湾的商船交通基本陷入停滞。
报告说，霍尔木兹海峡通航量近日经历大幅起伏。7日霍尔木兹海峡共记录51次通行，驶离波斯湾的船舶数量激增，达到35艘；8日记录35次通行，驶离的18艘中仅两艘经南部航道驶离，说明前一夜袭击发生后，船舶运营商选择避开靠近阿曼一侧航道；8日夜间至9日凌晨，霍尔木兹海峡仅记录5次通行，只有一艘驶离波斯湾。
国务院印发“十五五”碳达峰行动方案
日前，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》（以下简称《行动方案》），对“十五五”时期碳达峰工作作出部署。《行动方案》明确要求，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，确保如期实现碳达峰目标，为实现2035年国家自主贡献目标、推进碳中和奠定坚实基础。
事关零售业，9部门发文！专题新闻发布会上，“胖东来”被提了12次！
7月9日，商务部等9部门联合发布了《关于加快零售业创新发展的意见》（以下简称《意见》），从统筹规划合理布局、商品服务质量提升、存量增量协同优化、线上线下公平竞争等方面提出了20条政策措施，促进零售业加速转型提升。
在具体融资政策上，支持符合条件的新型优质零售企业上市，支持符合条件的零售经营主体发行资产支持型证券和商业不动产投资信托基金，支持符合条件的百货商场、购物中心、社区商业、农贸市场等消费基础设施项目发行基础设施领域不动产投资信托基金。[商务部点赞“胖东来经验”释放转型信号]
6月CPI继续保持温和上涨 下半年物价走势有望整体向好
国家统计局7月9日最新发布的数据显示：6月，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.3%，同比上涨1%，同比涨幅较5月回落0.2个百分点；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由涨转降，同比涨幅扩大。受访专家分析称，受国际金价、油价回落影响，CPI同比涨幅回落、PPI环比转跌。上半年，整体物价运行走出底部区间，显示出温和通胀特征；下半年，扩内需政策预计将会加码，物价走势有望整体向好。
上半年我国新能源汽车产销量双超700万辆
据新华社电 记者7月9日从中国汽车工业协会获悉，2026年上半年，我国新能源汽车产销分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比均实现增长，其中纯电动汽车销量占比升至67%左右。
6月，新能源汽车产销分别完成159.8万辆和164.3万辆，同比增长均超两成，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例进一步提升，达到58.5%。
福建晋江鞋厂火灾已致28人死亡，负责人已经被控制
7月9日，福建晋江陈埭镇江头村辉腾鞋业公司厂房发生火灾，事故已造成28人死亡。记者采访了解到，该企业负责人和相关负责人已被控制，企业账户已冻结。
【话题公司】
10倍光纤大牛股长飞光纤，遭百万股抛售，一把套现4亿元
9日，长江通信发布公告称，截至7月9日，公司通过集中竞价方式出售长飞光纤A股999985股，交易金额4.12亿元，出售价格区间为380.03元/股—448.02元/股。公司曾于2月13日和3月6日审议通过，授权择机出售长飞光纤不超过100万股股票。
兆易创新，半年净利润预增1099%
7月9日，A股“存储一哥”兆易创新披露半年报业绩。
公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69亿元左右，同比增长1099%左右。公司预计2026年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为48.5亿元左右，同比增长791%左右。
盘中突破千元，沐曦股份发布澄清公告
9日，GPU龙头股沐曦股份-U盘中大幅拉升，最高价报1008元，冲击涨停。截至收盘涨幅为16.88%，收报981.88元。
同日，沐曦股份紧急发布澄清公告：沐曦股份关注到有媒体报道称，公司相关人员近期在接受采访时表示，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后。经公司核查，上述传闻不属实。公司首席产品官、高级副总裁孙国梁在“活力中国调研行”上海站活动中的发言，未对公司订单情况发表观点。公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
【行业热点】
2026版国家基本药物目录出炉 多家A股药企核心产品新进受益
南向资金大举买入科技板块 多重共振开启估值修复
商业航天“航班化”倒逼工业母机升级
动力电池新国标落地 隔膜行业“安全价值”迎重估
产品价格高位运行 铝企上半年业绩纷纷预喜
【市场策略】
摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在报告中称：“大多数国际投资者均表示考虑增加中国股票仓位，但并不急于行动。”海外投资者考虑增加中国资产敞口的原因主要是多元化配置需求，以及潜在的政策支持。目前，投资者普遍在海外AI超级周期相关股票上建立了相当集中的头寸，部分情况下这些头寸已开始触发配置上限限制。与此同时，经过近期回调，MSCI中国指数的估值已经变得更加合理。
【今日新股】
今日可申购科创板新股泰诺麦博，泰诺麦博发行总数约6908万股，网上发行约为1174.35万股，申购代码为：787806，申购价格：14.46元，单一账户申购上限1.15万股，申购数量500股整数倍。
【公告速递】
【热点】
正邦科技：预计台风“美莎克”造成资产损失超2025年净利润10%。
*ST华闻：申请撤销退市风险警示，继续实施其他风险警示。
8连板恒尚节能：股价短期涨幅较大，随时存在快速下跌风险。
浙江美大：筹划控制权变更事项，股票自10日起停牌。
【再融资】
科陆电子：拟向控股股东美的集团发行股份募资不超25亿元。
今飞凯达：拟募资不超2.95亿元，用于汽车轮毂生产线智能制造等项目。
大唐发电：拟定增募资不超80亿元，用于多个电厂扩建等项目。
【经营业绩】
三维通信（002115）：上半年净利润同比预增1428.58%—2001.8%。
兆易创新：上半年净利同比预增约1099%，存储芯片产品量价齐升。
天赐材料：上半年净利润同比预增907.84%—1019.82%。
美畅股份：上半年净利润同比预增248.45%—272.08%。
新安股份：上半年净利润同比预增247.46%—276.41%。
大族数控：上半年净利润同比预增241.85%—279.84%。
鸿富瀚：上半年净利润同比预增221.13%—265.13%。
大连电瓷：上半年净利润同比预增200.55%—286.43%。
全志科技：上半年净利润同比预增194.73%—219.55%。
大族激光：上半年净利润同比预增156.07%—176.55%。
丽臣实业：上半年净利润同比预增154.22%—190.54%。
神火股份：上半年净利润同比预增152.04%。
统一股份：上半年净利同比预增105.98%左右。
【中标合同】
力源科技：签订3488万元凝结水精处理设备销售合同。
松井股份：签订约3000万元电芯绝缘UV喷墨打印设备销售合同。
航宇科技：签署约2.4亿元航空发动机转动件长期供货协议。
【增减持&回购】
百润股份：实控人拟5000万元—1亿元增持公司股份。
盛航股份：控股股东拟增持不超3.24%公司股份。
东软集团：拟1亿元—2亿元回购股份予以注销。
青木科技：拟2000万元—3000万元回购公司股份。
伟隆股份：实控人拟减持公司不超1.49%股份。
芯原股份：国家集成电路基金拟减持公司不超0.2%股份。
陕西能源：长安汇通拟减持公司不超2%股份。
【其他】
三峡新材：拟携间接控股股东约26亿元投资临港汽车及电子玻璃项目。
蔚蓝锂芯：拟2.9亿美元在印度尼西亚投建5GWh圆柱锂电池制造项目。
天键股份：拟设合资公司，投建晶体谐振器及振荡器生产项目。
福事特：与龙净联晖在矿山设备维修领域建立战略合作关系。
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